AI领域下一个必争之地。
8月14日上午，A股市场各主要指数再度发力，上证指数盘中突破3700点大关，再创阶段新高。近期最典型大牛股当属工业富联、新易盛、胜宏科技等AI题材个股，它们都是英伟达产业链上的重要参与者，实现了业绩、股价双赢。
特斯拉人形机器人被寄予厚望
AI作为近年来最宏大的叙事，以英伟达为代表的AI硬件企业可谓是赚得盆满钵满。展望下一个时代，人形机器人作为必争之地已经受到了市场极大的关注和青睐，而特斯拉人形机器人擎天柱的一举一动也令人关注，A股特斯拉人形机器人概念股能否像英伟达概念股一样崛起，值得关注。
一个擎天柱机器人正彬彬有礼地为顾客盛装爆米花，只见他精准地倒了两下，然后竖起大拇指，挥挥手递给顾客。整个过程非常利落，没有洒出来，也没有笨手笨脚。这就是特斯拉旗下人形机器人擎天柱入驻洛杉矶主题餐厅的工作场景。此外，擎天柱还能精准识别顾客的讲话。当顾客说爆米花没有盛满的时候，擎天柱又去盛了一点爆米花，并恰好倒满食品袋。
业内人士表示，特斯拉的人形机器人首次在餐厅中亮相并参与服务，展示了其在服务场景中的潜力和创新性。
马斯克对擎天柱可谓寄予厚望。他表示，如果特斯拉能够在人形机器人和自动驾驶领域成功执行其宏伟蓝图，公司的估值有望达到25万亿至30万亿美元，这一数字是其当前市值的20~30倍。
这一疯狂估值的基石，是马斯克眼中“世界上最大的产品”——擎天柱机器人Optimus。他预测，全球对此类机器人的需求可能高达数百亿台，并大胆推测，若能大规模生产，这项业务的年收入便可能达到30万亿美元。这不仅将重塑全球劳动力市场，也让特斯拉的汽车业务相形见绌。
擎天柱量产计划也曝光。马斯克在近期的财报会议上透露，预计今年底将推出擎天柱的第3版原型机，并计划于2026年正式启动量产。他进一步表达了在未来五年内实现年产100万台擎天柱机器人的宏伟目标。
方正证券研报显示，全球人形机器人行业快速发展，预计2025年市场规模达53亿美元。人形机器人行业正站在“长坡厚雪”的赛道起点，全球及中国市场的增长潜力将持续释放。随着人工智能、精密制造等核心技术的不断突破，以及工业、服务、家庭等多元场景需求的逐步激活，人形机器人的市场边界有望持续拓宽，其产业规模的增长将呈现跨越性态势。
据中商情报网数据显示，2024年全球人形机器人产业规模达34亿美元，同比大增57.41%，预计2025年将进一步增至53亿美元，2028年有望突破200亿美元大关至206亿美元，年复合增长率凸显高景气度。
特斯拉人形机器人概念股出炉
特斯拉擎天柱机器人作为目前为止全球最知名的人形机器人，未来发展值得期待。与之对应的A股相关概念股，会否复制英伟达概念股的走势呢？
证券时报·数据宝统计，同时拥有特斯拉概念和人形机器人概念的A股股票，且有两家以上机构评级的个股，合计有45只。
从机构关注度来看，拓普集团位居第一位，合计有31家机构评级。华安证券表示，公司在机器人业务领域具备深厚的技术积淀，依托多年研发线控刹车系统（IBS）积累的机械、电机、电控及软件能力，横向拓展至机器人电驱执行器业务。
三花智控有24家机构评级。银河证券认为公司深度绑定特斯拉，是其人形机器人执行器总成的主力供应商。随着特斯拉机器人逐步实现量产，公司相关业务收入有望快速增长。当前，AI与具身智能技术快速发展，通用人形机器人在非标准化应用场景中的推广正处于临界点，未来市场空间广阔。
科达利有21家机构评级，为特斯拉正式供应商，为特斯拉供应锂电池结构件。东兴证券表示，随着人形机器人产业化加速，公司计划3年内实现年产20万台专用减速器产能，将以谐波减速器为切入点，未来逐步延伸至关节模组等领域，人形机器人业务有望成为公司第二成长曲线。
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校对：苏焕文
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