据报道，6月底，白鹤滩-江苏±800kV特高压直流输电工程将正式投产。其终点虞城（姑苏）±800千伏换流站是目前全球建设顶级规模、技术水平最高的特高压直流工程，也是世界首座采用常规直流和柔性直流混合级联接线的换流站。该工程承担全球在建最大水电站——白鹤滩水电站电力大规模外送，是实施“西电东送”战略的重点工程，项目全部投运后每年可为江苏省输送电量300亿千瓦时。另一条外送线路白鹤滩-浙江特高压工程也在加紧建设中，计划11月开始带电调试。随着2020年开工的一批特高压工程陆续投运，新一批特高压工程核准开工高峰渐进。特高压是指1000千伏交流和±800千伏及以上直流输电技术。特高压输电有一个巨大的优势就是输电距离远。我国76％的煤炭、80%的风能、90%的太阳能分布在西部和北部地区，80％的水能分布在西南地区。形成对比的是，70%以上的电力消费集中在工业发达的东中部地区。从能源富集的西北、西南，到高耗能的中东部，距离长达1000到4000公里左右。这就是要建设特高压电网的原因所在。在建设特高压电网以前，我国只能把煤炭从西部运到东部，再就地发电。当时每年铁路新增运力的70%以上都用于煤炭运输。这带来的结果是一旦进入用电高峰期，煤炭运力不足就会造成用电紧张。而且在中东部城市就地建设燃煤电厂，会严重污染城市空气。事实上当年的雾霾问题，也是促使国家下决心建设特高压电网的重要原因。此外未来我国要实现碳减排，就必须充分的利用西部地区的风能、太阳能、水力发电，这也决定了必须建设远距离输电电网。自20世纪80年代开始，中国开始做特高压技术的研究与探索，2009年建成全球第一条1000千伏特高压输电工程，至2021年底，中国已累计建成28条特高压线路，特高压关键装备已实现100%国产化。特高压设备市场投资规模达300亿元。我国电网成为了目前世界上唯一没发生过大面积停电事故的特大电网。目前，全球特高压设备第一大技术来源国为中国，中国特高压设备专利申请量达到 318387 项，占全球特高压设备专利总申请量的 41.42%; 其次是美国，美国特高压设备专利申请量占全球特高压设备专利总申请量的 21.84%; 日本则排名全球第三，特高压设备专利申请量占比为16.99%。随着2022年二季度疫情得到进一步控制，政策支持力度慢慢地增加，稳增长主题下基建及重点项目有望加速落地，行业右侧拐点渐近。国家电网进一步明确了在2022年电网投资创纪录地超5000亿元的基础上，尽早开工川渝主网架、张北—胜利、武汉—南昌、黄石特高压交流，金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆特高压直流等特高压工程，南方电网提出追加100亿元电网投资。电网投资落地与大型项目释放均有望加速，预计将成为下半年新型电力系统建设的主线。同时，从电网系统建设转型与电力设备采购升级两个维度来看，中短期需依靠电源投资满足终端的用电需求；依靠特高压等项目进行远距离电力的输送。“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线亿元以上达到历史顶配水平，按照规划，国网将尽早开工川渝主网架、张北-胜利、武汉-南昌等8项特高压工程，今年下半年到2023年将是开工线路核准的高峰期，特高压产业链将进入景气上行周期。信达证券表示，特高压行业景气延续，核心设备的高壁垒铸造护城河，竞争格局集中且稳定。一方面，我国出台多项政策推动特高压建设，另一方面风光资源集中西部，特高压需求稳步提升。从特高压类型来看，直流输电适合长距离运输，特高压直流比例将逐步提升。从特高压投资期限结构来看，特高压投资呈现初期投资高，而后逐步回落的态势，因此2022年特高压设备需求旺盛。特高压的核心设备具备了资质壁垒、技术壁垒、资金壁垒和市场壁垒，因此竞争格局较为稳定。我们测算2022年特高压交流电力设备中，GIS市场空间为171亿，变压器市场空间为128亿，电抗器市场空间为114亿；2022年特高压直流设备中，换流变压器市场空间为94亿，电抗器市场空间为47亿。
一、特变电工：动态市盈率8倍，流通市值1027亿元。公司是国内最大的高压变压器和电线KV级及以上高压，大容量，及直流换流变压器领域处于领头羊。企业主导承担了我国多项重大技术装备攻关课题及国家重大装备制造业振兴国产首台(套)产品的研制任务，完成了1000kV特高压交流变压器及电抗器，±500~±800kV直流换流变压器，750kV变压器及电抗器，500kV可控电抗器和电压电流互感器，750kV~1000kV扩径导线，百万千瓦发电机主变压器，百万千瓦大型水电、火电、核电配套的主变压器等产品的研制，在产品试制方面积累了丰富经验，实现了一批核心技术和关键技术的重大突破。二、明泰铝业:动态市盈率10倍，流通市值236亿元。公司专注于铝加工领域,不断改善产品结构，推动转变发展方式与经济转型。特高压输电方面，主要有GIL用挤压铝管材、屏蔽系列/螺旋焊管/断路器用5系壳体料。三、中国电建：动态市盈率11倍，流通市值874亿元。公司业务涵盖工程承包与勘察设计，电力投资与运营，房地产开发，设备制造与租赁及别的业务，具有规划，勘察，设计，施工，运营，装备制造和投融资等全产业链服务能力，能够为业主提供一站式综合性服务。2020年4月29日公司在互动平台称：公司在设计、施工领域与特高压业务有关联。四、大连电瓷：动态市盈率17倍，流通市值38亿元。近两年，公司成功研制840kN瓷绝缘子和1100kV特高压复合绝缘子等新产品，为企业未来的发展创造了条件。2017年，公司参与完成的特高压直流项目荣获国家科学技术进步奖特等奖。五、东方铁塔：动态市盈率18倍，流通市值127亿元。公司主营钢结构（电厂、石化、民用建筑钢结构）和铁塔类（输电线路铁塔、电视塔、通信塔）研发、设计、生产、销售和安装。输电线路铁塔市场占有率位居行业前列。 在输电线路铁塔领域，企业具有国内最高级别的750KV 输电线路铁塔生产许可证，主要为国家骨干电网和高等级地方电网生产输电线路铁塔；在广播通讯铁塔领域，企业具有全系列广播通信铁塔及桅杆生产许可证，主要参与生产利润率相比来说较高的200M以上钢结构电视高塔、天线塔等。六、金杯电工：动态市盈率18倍，流通市值45亿元。2020年3月9日公司在互动平台称：子公司金杯电磁线是中部地区最大的电线电缆制造企业和国内领先的特高压输变电设备、高压电机、新能源汽车驱动电机用电磁线制造企业之一，是国家电网和南方电网的特高压方面的长期合作单位，其特高压电磁线产品已运用于多个特高压项目的建设中。七、中天科技：动态市盈率19倍，流通市值785亿元。参与了中国100%特高压线路建设，尤其在导地线、OPGW产品上具有市场占有率优势，是特高压输电设备的主流供应商；曾中标“驻马店～南阳1000kV交流特高压输变电工程”、“青海-河南±800kV特高压直流工程”、“张北～雄安线路工程”、“陕北-武汉直流线路工程张北-雄安特高压工程等多个重点工程。八、金田铜业：动态市盈率21倍，流通市值46亿元。2020年6月1日互动平台回复：公司铜线材、漆包线、铜排、高精密铜带等产品在特高压产业的变压器、变电站、高压电缆等场景得到普遍应用。（文章的主要内容属于公开资料整理与个人心得分享，不构成推荐和任何买卖依据，请勿据此操作）
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